営業管理ツール 使い方ガイド

<aside> 👋 ようこそ！このガイドでは、営業管理ツールの基本的な使い方や機能について詳しく説明します。

</aside>

1. システム概要

営業管理ツールは、営業活動を効率的に管理・分析するためのツールです。顧客情報の管理、案件の進捗管理、売上データの分析などの機能を備えています。

2. 基本機能と画面構成

• ビューの説明

3. 主な機能

• 顧客管理機能

• 案件管理機能

• 売上管理・分析機能

4. 日常業務での使い方

商談前の準備 📝

• 顧客情報を確認
• 過去の取引履歴や商談記録を確認
• 提案資料や見積書の準備状況を記録

商談後の記録 ✍️

• 商談内容を記録
• 次のアクションと期日を設定
• 案件ステータスを更新